Jocul are loc în anul 1968, protagonist fiind Lincoln Clay, un orfan multi-rasial și veteran al războiului din Vietnam. Ca și orfan, el caută constant o familie, până când se alătura armatei și pleacă în războiul din Vietnam. El se întoarce la New Orleans după război, și se alătură grupului "The Black Mob". După ce supraviețuiește unei tentative de omor organizată de mafia italiană, Clay își formează propria organizație criminală și începe să se răzbune. Clay este ajutat de trei aliați, Cassandra, Burke, și Vito Scaletta.